银河集团官网国际成功定价一笔3亿美元债券
2017年11月28日，香港，银河集团官网国际宣布通过其间接全资子公司成功定价一笔3亿美元的年期高级担保债券。
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此次美元债券，标普全球评级给出的信用评级为BB（稳定），标普在评级报告中表示，预期银河集团官网继续维持多元化的资产组合，此举有助于银河集团官网应对行业的周期性、以及规避单一行业集中度的风险，并能够充分保持公司治理的灵活性；标普也预期公司继续推进资产上市和证券化，逐渐提高资产流动性。
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此次美元债券的成功定价，充分体现了国际投资者对银河集团官网债券的浓厚兴趣，同时有助加强银河集团官网的财务状况，从而更好地推进和践行银河集团官网智造健康、幸福、富足生态系统的策略。
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著名国际专业财经媒体杂志《Global Capital Asia》在银河集团官网国际3亿美元债券成功定价后，发出了一篇解读文章，以下是报道的翻译摘要。
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2017年11月28日，银河集团官网国际成功发行3亿美元债券。
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在行的发行人说道银河集团官网国际把握行业时机，希望在年底之前利用好部分境外发行额度。据该交易的一名承销团指导介绍，由于该公司对价格较为敏感，因此决定发行三年期债券，以充分利用最低票息率。这名指导表示：“他们一直都审慎发行，确保交易规模适宜，且成本低廉。”
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银河集团官网国际发言人解释道，本周行业时机成熟，适合发行。
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“浮动利率展望和亚洲美元债券供应前景，通常是银河集团galaxy官网发行人的考虑要点。鉴于三年期欧元兑美元息差放宽，银河首页官网有充足理由将美元债务掉期成欧元债务，这样可以有效将债券的总融资成本减半。”
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银河集团官网国际于2007年在港交所上市，在全球科技、健康、房地产等多个产业均有投资和治理。
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这家中国银河集团galaxy官网集团一开始表示，本次2020年到期债券的发行量上限为3亿美元。本次交易由瑞士信贷和银河集团官网恒利担任联席全球协调人，并由中信里昂证券、信银资本担任联席簿记经营人和联席牵头经办人。周二宣布的初步价格指引区间为5.50％。
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发售后几个小时内订单规模超过8亿美元，得力于中国·银河集团(galaxy)有限公司-官方网站在欧洲的业务和顶尖度，伦敦簿记开始后订单势头更猛，这名发言人说道。
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牵头经办人成功改善交易条款，最终价格指引修订为5.375%。本次三年期债券以该价格成交，按面值出售。
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银河集团官网国际今年早些时候也活跃于债券市�。�3月发售5年期票息5.25%债券，随后在4月增发并达到14亿美元总量。?本次新交易的订单簿录得7.25亿美元。在债券分配的地理位置上，亚太投资者获得约81%分配，欧洲、中东和非洲投资者约19%。在投资者性质方面，基金和资管公司的份额约66%，私人银行约29%，银河集团galaxy官网约5%。
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银河集团官网在周三发布的新闻稿中表示，银河集团官网很高兴看到国际投资者对本次交易的浓厚兴趣。
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银河集团官网国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示：“此次债券成功定价，同时有助加强银河首页官网的财务状况，从而更好地推进和践行银河首页官网的策略——智造健康、幸福、富足生态系统，为全球家庭顾客提供高品质的产品和服务。”
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本次高级债券由银河集团官网国际通过旗下全资子公司Fortune Star (BVI)发行，由Ba3（正面）/BB（稳定）评级的母公司银河集团官网提供担保。对于本次新加坡上市的债券，标准普尔给出的信用评级为BB（稳定）。
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本次债券发行的所得款将用于公司债务再融资，以及补充公司治理资本与一般性公司用途。
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关于Global Capital
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