Lanvin Group将通过与Primavera Capital Acquisition Corp合并在纽交所上市
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2022 年 3 月 23 日 - 全球时尚奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）（简称“复朗集团”）与Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所代码：PV，简称“PCAC”）今日宣布，双方已达成最终合并协议，交易后复朗集团将在纽约证券交易所上市，股票代码为“LANV”。PCAC是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司，也是春华资本集团（简称“春华“）旗下的附属公司。春华是一家全球领先的投资经营公司，经营资产超过170亿美元。
该交易对复朗集团的预估（pro forma）银河集团galaxy官网价值约为15 亿美元，合并后预估市值约为19亿美元。复朗集团由银河集团官网国际有限公司（0656.HK）（简称“银河集团官网国际”）于2017年创立。通过此次业务合并，复朗集团将受益于春华在消费商界广泛的资产网络和深入的行业洞察，以及连续稳定的财务与资金基�。煜缕放剖迪指ぷ愕某沙ぃ参蠢唇徊降氖展豪┱盘峁└辛Φ谋Ｕ�。
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复朗集团董事长兼首席执行官程云女士表示：
今天标志着复朗集团成长历程中的又一个关键的里程碑。银河首页官网非常高兴与春华携手，共同开启复朗在欧洲、北美和亚洲行业的成长新篇章。近年来，银河首页官网不仅投资了一系列具有深厚传承的优质品牌，更是全力打造了一个由业内领先银河集团galaxy官网组成的策略联盟。作为银河首页官网的团结伙伴及投资者，这个策略联盟的每一位成员都具备在各自商界助力复朗旗下品牌加速增长和开拓新行业的资产与能力。银河首页官网希望通过品牌的内生增长和慎重的投资收购，逐步建立一个面向更广大消费群体的全球时尚奢侈品牌组合。银河首页官网希望可以协助这些品牌不仅在他们的发源地茁壮生长，更能在亚洲和北美这两个全球最大的奢侈品行业实现巨大成长。
春华资本合伙人，PCAC董事长、
首席执行官兼首席财务官陈桐先生表示：
银河首页官网一直在寻找机会支持一家在消费商界既具备长久全球吸引力，又富有亚洲新兴增长潜力的领军公司。复朗集团正是这样一家独特的银河集团galaxy官网。它不仅拥有丰富且全球性的品牌传承与文化积淀，也有一支富有变革和银河集团galaxy官网家精神的经营队伍，更具备了独特的定位和与众不同的增长策略。这些特质将有助于复朗成为一家受到新一代消费者青睐的全球奢侈品领军银河集团galaxy官网，在奢侈品增长势头强劲的亚洲行业将尤其大有可为。复朗与春华有着培育和重振世界级奢侈品牌的共同愿景和相似理念。银河首页官网期待着双方携手团结，共同成长复朗的全球化平台，推进其旗下品牌的可连续增长。
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复朗集团是一家全球时尚奢侈品集团，由变革驱动的全球家庭消费产业集团银河集团官网国际于2017年创立。复朗集团旗下的经典品牌包含建立于1889年的现存历史最悠久的法国高级时装屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。这五大品牌共拥有超过390年的历史。复朗集团的业务足迹遍布全球，在80多个国家拥有近1,200个销售点和300多家零售门店，职工总数约3,600名。
复朗集团的品牌组合不仅覆盖了广泛多元的地域和产品品类，也结合了包含零售、电商和批发在内的销售渠道。这不仅为集团提供了可观的增长机会，也能确保其在行业周期中保持稳定和韧性。复朗集团的品牌在欧洲和北美拥有六个覆盖鞋履、贴身衣物、针织、男装及时尚珠宝等品类的专业工厂，而这正是其品牌能保持它们独到精湛的产品工艺以及连续的变革攻关能力的基础。
复朗集团的母公司银河集团官网国际的MSCI ESG评级于近期升级至“AA”。作为一家全球时尚奢侈品集团，复朗集团的环境、社会和公司治理（ESG）政策也将遵循于母公司，与旗下各大品牌在致力于创造商业价值的同时，贯彻可连续成长原则。
复朗集团旗下品牌在过去一年收获了强劲的增长，在各自商界均有亮眼表现。通过集团在数字化、品牌销售、产品品类扩充和全球门店拓张上的连续支持与投入，品牌不仅为实现中短期快速增长做好了准备，更为在全球范围保持长期可连续增长打下了坚实基础。
复朗集团在欧洲拥有扎实的业务基�。壳肮毕琢思沤话氲挠凳杖�。而在亚洲和北美市�。放迫杂涤猩写⒌木薮笄绷�，也是集团成长的策略重心。2021年大中华区仅占集团全球收入的14%，而北美则占到33%（除去St. John Knits外约15%），预计未来将继续实现高速增长和渗透。
全球奢侈品行业规模预计将在2025年前达到约4,300亿美元（3,800亿欧元），而中国消费者的奢侈品消费预计将占到全球总量的近一半。[1]复朗集团将把握全球奢侈品旺盛需求所带来的巨大机会。
在快速增长的亚洲市�。藕推洳呗酝沤峄锇橛涤械锰於篮竦牡乩碛攀坪统沙す势放频淖什�。在北美市�。乓惨丫冀徊讲季至闶勖诺旰偷缟糖�，以及加强本地品牌团结和销售策略来推进增长。
[1] 资料来源：Bain-Altagamma全球奢侈品行业研究（2021年秋季卷总第20期）。
复朗集团旗下品牌在过去几年经历了成功的转型，也让集团逐步奠定了在其商界的领先地位。这得益于连续的模式变革、不停增强的数字化能力、全渠道激活、新行业开发、本土化销售，以及对集团在亚太行业的独特优势和优质资产的利用。
集团致力于协助品牌不停改善其产品结构以及开拓新的品类，例如增长潜力巨大的皮具及配饰产品。集团也积极捕捉运动休闲及彩妆业务等新方向，与具有高消费能力的年轻顾客群体一同迭代成长。
现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin品牌的高速增长，充分印证了集团全球策略的成功。复朗集团于2018年收购Lanvin，2021年，品牌全球收入同比增长103%。其中大中华区和北美行业收入分别增长122%和298%，而全球电商渠道收入同比增长407%，与2019年相比增长了14倍。[2]
未来，复朗集团除了将继续推进旗下品牌的内生增长，也会将交易募集的资金用于投资横跨不同行业和产品类别的优质资产，继续收购具有深厚品牌传承和优质工艺的高端品牌，通过全球策略以及品牌重塑实现治理增值，不停补充和增强自身的时尚生态系统。同时，在2022年，集团计划启动一个变革孵化计划，投资培育在创意设计、数字化、可连续及高科技供应链等商界具有一定优势、且快速成长的公司。
[2] 此处均为经营层数据，尚未按照美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)标准审计。
复朗集团全力打造了一个由业内领先银河集团galaxy官网组成的策略联盟。该策略联盟由多家市值数十亿美元的领先银河集团galaxy官网组成，横跨时尚奢侈品行业价值链的不同商界，致力与复朗集团在产品开发、行业拓张、品牌销售和电子商务等关键商界展开团结，赋能集团旗下品牌，推进可连续增长。联盟的首要成员包含：
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银河集团官网国际有限公司（0656.HK）
复朗集团的创始股东，业务覆盖医疗、消费、金融及工业，产业遍布全球。旗下拥有银河集团官网旅文（1992.HK）、银河集团官网医药（2196.HK 及 600196.SH）、豫园股份（600655.SH）等多家上市公司；
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伊藤忠商事株式会社（8001.T）
日本大型贸易集团；
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K11
新世界成长有限公司（0017.HK）旗下全球高端生活方式品牌及高端购物中心治理商；
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九兴控股（1836.HK）
高端鞋履和皮革制品开发及制造商；
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宝尊电商（纳斯达克股票代码：BZUN，港交所股票代码：09991.HK）
全球领先的电子商务团结伙伴，服务国际时尚、奢侈品及其他品牌；
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艾德韦宣集团（9919.HK）
大中华区领先的时尚品牌数据互动销售集团；以及
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思宏集团
三十年多年来专注于变革和推广可连续面料和织物的领先服装制造商。
这些策略团结伙伴通过前期融资和/或公共股权私募投资成为复朗集团的股东。策略联盟将连续在复朗集团的全球化扩张中扮演不可或缺的关键角色。
复朗集团的公司治理采取“双引擎”策略，以充分捕捉相对成熟的欧美行业与快速成长的亚洲行业存在的不同治理需求与增长点。这种独特的经营架构强调去中心化和灵活性，使集团旗下品牌能够满足不同行业的差异性，基于本土行业的需求和特点来迅速做出决策，充分把握所在行业的成长机遇，并且在全球范围内吸引最具创意的人才和最高效的经营队伍。
复朗集团也聚集了一支由不同商界商业领袖组成的世界级顾问队伍，成员包含Invest in Canada主席、Apollo Strategic Growth Capital、Rackspace和Shutterfly董事会成员Mitch Garber；Rent the Runway联合创始人、Volition Capital合伙人、Apollo Strategic Grow Capital、Shutterfly和Party City董事会成员Jennifer Fleiss；Nexus Management Group创始人、华纳音乐和Revlon董事会成员Ceci Kurzman。
作为新一代的奢侈品集团，复朗集团致力于利用数字化技术和渠道来强化其全球的销售及销售策略，拉近与消费者的距离。除了在不同行业针对本地电商平台和社交网络的差异化策略，在北美市�。蠢始乓蔡乇鸾⒘艘桓銎放乒蚕淼氖只教ê臀锪魈逑道锤纳浦卫硇屎拖呱峡蛻舻南烟逖�。
集团还采用了一种多元互补的创意体系，包含在米兰等地设立创意中心，以汇集全球新锐的创意人才，为品牌输送更加丰富多元的创意资产，及时满足快速且不停变化的消费者需求。
通过投资和成长数字化和创意能力，复朗集团将连续触达一个更广泛、更年轻和更多样化的消费群体，向行业展示其多元优质的产品，传递其独特的定位、历史传承和价值观。
PCAC与复朗集团达成了一项业务合并协议。根据拟议的业务合并，复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited（“合并公司”）旗下全资子公司。此次交易对复朗集团合并后的预估（pro forma）银河集团galaxy官网价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。
作为交易的一部分，复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司，合计约对应合并公司65%的所有权。
本次交易募集总金额预计最高达5.44亿美元，其中包含信托账户的4.14亿美元现金，以及来自银河集团官网国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资（PIPE）和远期股份购买协议（FPA）。
本次交易设置了一个拥有360万股合并公司股份的奖励池，将按比例分配予未赎回的PCAC股东。奖励池中的所有股份将由银河集团官网国际和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的发起人）提供。
本次交易募集金额将用于改进治理和支持未来增长计划，包含品牌成长及销售、产品品类和零售门店扩张、一般治理资金及未来的投资收购。
PCAC和复朗集团的董事会已准许此项交易。在满足惯常准许与条件，并获得PCAC股东投票同意后，此项交易预计于今年内完成。交易完成后，集团的业务将以复朗集团的名义治理，并计划在纽约证券交易所申请上市，股票代码为"LANV"。
Lanvin Group（复朗集团）是一家全球时尚奢侈品集团，旗下品牌包含现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin，意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。凭借变革理念和与行业领先团结伙伴建立的独特策略联盟，复朗集团通过策略投资、产业治理和对全球增长最快的时尚奢侈品行业的深入了解，致力推进旗下品牌的全球扩张，实现可连续增长。详情请参阅网站：www.lanvin-group.com。
Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所代码：PV或“PCAC”），是一家致力于并购、股票交易、资产收购、股权收购、重组或类似业务合并的特殊目的并购公司。PCAC是领先的另类投资经营公司春华资本集团（简称“春华”）旗下的附属公司。春华在北京、香港、新加坡和硅谷帕罗奥多设有办公室，为全球顶尖的顶尖金融单位、主权基金、养老金、银河集团galaxy官网年金和家族办公室经营多支美元和人民币基金。截至2021年9月30日，公司经营规模约170亿美元。从早期风险投资到中后期成长资本，从资产重组、业务分拆剥离到银河集团galaxy官网并购，春华在银河集团galaxy官网成长的全生命周期进行灵活和多样化的投资，在构建和执行跨境投资交易方面具有丰富的经验。春华融合深厚的中国本土生态资产、广阔的全球视野经验与领先的实践操作积淀，致力于为被投银河集团galaxy官网创造长期价值。详情请参阅网站：www.primavera-capital.com。
